第2章 Business Central でのナレッジワーカーのタスク
タスクは、特定のユーザーがー要求して実行できるビジネスプロセスフローの一部を指します。タスクの処理は、Business Central の Menu → Track → Task Inbox から行います。タスク受信箱には、ログイン中のユーザーのタスクリストが表示されます。タスクは、特定のユーザー、複数のユーザー、ユーザーのグループに割り当てることができます。タスクが複数のユーザーがユーザーグループに割り当てられる場合には、全ユーザーのタスクリストに表示され、誰でもそのタスクを要求できます。タスクがユーザーから要求された場合には、他のユーザーのタスクリストからそのタスクが削除されます。
2.1. タスクの開始
Business Central の Menu → Manage → Tasks および Menu → Track → Task Inbox でユーザータスクを開始できます。
ログインされていること、タスクの開始/停止の適切な権限が割り当てられていることを確認してください。
手順
- Business Central で Menu → Track → Task Inbox に移動します。
- Task Inbox ページで、タスクをクリックして開きます。
タスクページの Work タブで、Start をクリックします。タスクを開始したら、タスクのステータスが InProgress に変わります。
タスクのステータスは、Task Inbox と Manage Tasks ページで、確認できます。
process-admin
ロールを持つユーザーのみが、Manage Tasks ページでタスクリストを表示できます。admin
ロールを持つユーザーは、Manage Tasks ページにアクセスできますが、空のタスクリストのみが表示されます。
2.2. タスクの停止
Tasks および Task Inbox ページからユーザータスクを停止できます。
手順
- Business Central で Menu → Track → Task Inbox に移動します。
- Task Inbox ページで、タスクをクリックして開きます。
- タスクページの Work タブで、Complete をクリックします。
2.3. タスクの委譲
Business Central でタスクを作成したら、他のユーザーにタスクを委譲できます。
ロールを割り当てられたユーザーは、そのユーザーに表示されているタスクを委譲、要求またはリリースできます。Task Inbox ページの Actual Owner 列には、対象のタスクの現在の所有者名が表示されます。
手順
- Business Central で Menu → Track → Task Inbox に移動します。
- Task Inbox ページで、タスクをクリックして開きます。
- タスクページで、Assignments タブをクリックします。
- User フィールドに、タスクを委譲するユーザーまたはグループの名前を入力します。
- Delegate をクリックします。タスクが委譲されたら、タスクの所有者が変更されます。
2.4. タスクの要求
Business Central でタスクを作成した後には、リリースされたタスクを要求できます。ユーザーは、自分が所属するグループに、タスクが割り当てられている場合にのみ、Task Inbox ページからタスクを要求できます。
手順
- Business Central で Menu → Track → Task Inbox に移動します。
- Task Inbox ページで、タスクをクリックして開きます。
- タスクページの Work タブで、Claim をクリックします。
リリースされたタスクを Task Inbox ページから要求するには、次のタスクのいずれかを実行します。
- Actions 列の 3 つの点をクリックし、Claim を選択します。
- Actions 列の 3 つの点をクリックし、Claim and Work を選択してタスクの詳細を表示、確認、変更します。
タスクを要求したユーザーがタスクの所有者になります。
2.5. タスクのリリース
Business Central でタスクを作成したら、他のユーザーが要求できるように、タスクをリリースできます。
手順
- Business Central で Menu → Track → Task Inbox に移動します。
- Task Inbox ページで、タスクをクリックして開きます。
- タスクページで、Release をクリックします。リリースされたタスクには所有者は割り当てられていません。
2.6. タスクの一括アクション
Business Central の Tasks および Task Inbox ページでは、1 回の操作で複数のタスクに対して一括アクションを実行できます。
指定された一括アクションがタスクステータスに基づいて許可されていない場合、通知が表示され、そのタスクでは操作は実行されません。
2.6.1. タスクを一括で要求する
Business Central でタスクを作成した後、使用可能なタスクを一括して要求できます。
手順
Business Central で、以下のいずれかの手順を実行します。
- Menu → Track → Task Inbox の順に選択すると、Task Inbox ページが表示されます。
- Menu → Manage → Tasks の順に選択すると、Tasks ページが表示されます。
- タスクを一括して請求するには、Task Inbox ページまたは Manage Tasks ページで、Task テーブルから 2 つ以上のタスクを選択します。
- Bulk Actions ドロップダウンリストから、Bulk Claim を選択します。
- 確認するには、Claim selected tasks ウィンドウで、Claim をクリックします。
選択したタスクごとに、結果を示す通知が表示されます。
2.6.2. タスクを一括でリリースする
所有しているタスクを一括してリリースし、他のユーザーが要求できるようにすることができます。
手順
Business Central で、以下のいずれかの手順を実行します。
- Menu → Track → Task Inbox の順に選択すると、Task Inbox ページが表示されます。
- Menu → Manage → Tasks の順に選択すると、Tasks ページが表示されます。
- タスクを一括してリリースするには、Task Inbox ページまたは Manage Tasks ページで、Task テーブルから 2 つ以上のタスクを選択します。
- Bulk Actions のドロップダウンリストから、Bulk Releaseを選択します。
- 確認するには、Release selected tasks ウィンドウで、Release をクリックします。
選択したタスクごとに、結果を示す通知が表示されます。
2.6.3. タスクを一括で再開する
Business Central に一時停止されたタスクがある場合、それらを一括して再開できます。
手順
Business Central で、以下のいずれかの手順を実行します。
- Menu → Track → Task Inbox の順に選択すると、Task Inbox ページが表示されます。
- Menu → Manage → Tasks の順に選択すると、Tasks ページが表示されます。
- タスクを一括して再開するには、Task Inbox ページまたは Manage Tasks ページで、Task テーブルから 2 つ以上のタスクを選択します。
- Bulk Actions のドロップダウンリストから、Bulk Resume を選択します。
- 確認するには、Resume selected tasks ウィンドウで Resume をクリックします。
選択したタスクごとに、結果を示す通知が表示されます。
2.6.4. タスクを一括で一時停止する
Business Central でタスクを作成した後、タスクを一括して一時停止できます。
手順
Business Central で、以下のいずれかの手順を実行します。
- Menu → Track → Task Inbox の順に選択すると、Task Inbox ページが表示されます。
- Menu → Manage → Tasks の順に選択すると、Tasks ページが表示されます。
- タスクを一括して一時停止するには、Task Inbox ページまたは Manage Tasks ページで、Task テーブルから 2 つ以上のタスクを選択します。
- Bulk Actions のドロップダウンリストから、Bulk Suspend を選択します。
- 確認するには、Suspend selected tasks ウィンドウで Suspend をクリックします。
選択したタスクごとに、結果を示す通知が表示されます。
2.6.5. タスクを一括で再割り当てする
Business Central でタスクを作成した後、タスクを一括して再割り当てし、他のユーザーに委任できます。
手順
Business Central で、以下のいずれかの手順を実行します。
- Menu → Track → Task Inbox の順に選択すると、Task Inbox ページが表示されます。
- Menu → Manage → Tasks の順に選択すると、Tasks ページが表示されます。
- タスクを一括して再割り当てするには、Task Inbox ページまたは Manage Tasks ページで、Task テーブルから 2 つ以上のタスクを選択します。
- Bulk Actions のドロップダウンリストから、Bulk Reassign を選択します。
- Tasks reassignment ウィンドウで、タスクを再割り当てするユーザーのユーザーIDを入力します。
- Delegate をクリックします。
選択したタスクごとに、結果を示す通知が表示されます。