第2章 Business Central でのナレッジワーカーのタスク

タスクは、特定のユーザーがー要求して実行できるビジネスプロセスフローの一部を指します。タスクの処理は、Business Central の MenuTrackTask Inbox から行います。タスク受信箱には、ログイン中のユーザーのタスクリストが表示されます。タスクは、特定のユーザー、複数のユーザー、ユーザーのグループに割り当てることができます。タスクが複数のユーザーがユーザーグループに割り当てられる場合には、全ユーザーのタスクリストに表示され、誰でもそのタスクを要求できます。タスクがユーザーから要求された場合には、他のユーザーのタスクリストからそのタスクが削除されます。

2.1. タスクの開始

Business Central の MenuManageTasks および MenuTrackTask Inbox でユーザータスクを開始できます。

注記

ログインされていること、タスクの開始/停止の適切な権限が割り当てられていることを確認してください。

手順

  1. Business Central で MenuTrackTask Inbox に移動します。
  2. Task Inbox ページで、タスクをクリックして開きます。
  3. タスクページの Work タブで、Start をクリックします。タスクを開始したら、タスクのステータスが InProgress に変わります。

    タスクのステータスは、Task InboxManage Tasks ページで、確認できます。

注記

process-admin ロールを持つユーザーのみが、Manage Tasks ページでタスクリストを表示できます。admin ロールを持つユーザーは、Manage Tasks ページにアクセスできますが、空のタスクリストのみが表示されます。

2.2. タスクの停止

Tasks および Task Inbox ページからユーザータスクを停止できます。

手順

  1. Business Central で MenuTrackTask Inbox に移動します。
  2. Task Inbox ページで、タスクをクリックして開きます。
  3. タスクページの Work タブで、Complete をクリックします。

2.3. タスクの委譲

Business Central でタスクを作成したら、他のユーザーにタスクを委譲できます。

注記

ロールを割り当てられたユーザーは、そのユーザーに表示されているタスクを委譲、要求またはリリースできます。Task Inbox ページの Actual Owner 列には、対象のタスクの現在の所有者名が表示されます。

手順

  1. Business Central で MenuTrackTask Inbox に移動します。
  2. Task Inbox ページで、タスクをクリックして開きます。
  3. タスクページで、Assignments タブをクリックします。
  4. User フィールドに、タスクを委譲するユーザーまたはグループの名前を入力します。
  5. Delegate をクリックします。タスクが委譲されたら、タスクの所有者が変更されます。

2.4. タスクの要求

Business Central でタスクを作成した後には、リリースされたタスクを要求できます。ユーザーは、自分が所属するグループに、タスクが割り当てられている場合にのみ、Task Inbox ページからタスクを要求できます。

手順

  1. Business Central で MenuTrackTask Inbox に移動します。
  2. Task Inbox ページで、タスクをクリックして開きます。
  3. タスクページの Work タブで、Claim をクリックします。
  4. リリースされたタスクを Task Inbox ページから要求するには、次のタスクのいずれかを実行します。

    • Actions 列の 3 つの点をクリックし、Claim を選択します。
    • Actions 列の 3 つの点をクリックし、Claim and Work を選択してタスクの詳細を表示、確認、変更します。

タスクを要求したユーザーがタスクの所有者になります。

2.5. タスクのリリース

Business Central でタスクを作成したら、他のユーザーが要求できるように、タスクをリリースできます。

手順

  1. Business Central で MenuTrackTask Inbox に移動します。
  2. Task Inbox ページで、タスクをクリックして開きます。
  3. タスクページで、Release をクリックします。リリースされたタスクには所有者は割り当てられていません。

2.6. タスクの一括アクション

Business Central の Tasks および Task Inbox ページでは、1 回の操作で複数のタスクに対して一括アクションを実行できます。

注記

指定された一括アクションがタスクステータスに基づいて許可されていない場合、通知が表示され、そのタスクでは操作は実行されません。

2.6.1. タスクを一括で要求する

Business Central でタスクを作成した後、使用可能なタスクを一括して要求できます。

手順

  1. Business Central で、以下のいずれかの手順を実行します。

    • MenuTrackTask Inbox の順に選択すると、Task Inbox ページが表示されます。
    • MenuManageTasks の順に選択すると、Tasks ページが表示されます。
  2. タスクを一括して請求するには、Task Inbox ページまたは Manage Tasks ページで、Task テーブルから 2 つ以上のタスクを選択します。
  3. Bulk Actions ドロップダウンリストから、Bulk Claim を選択します。
  4. 確認するには、Claim selected tasks ウィンドウで、Claim をクリックします。

選択したタスクごとに、結果を示す通知が表示されます。

2.6.2. タスクを一括でリリースする

所有しているタスクを一括してリリースし、他のユーザーが要求できるようにすることができます。

手順

  1. Business Central で、以下のいずれかの手順を実行します。

    • MenuTrackTask Inbox の順に選択すると、Task Inbox ページが表示されます。
    • MenuManageTasks の順に選択すると、Tasks ページが表示されます。
  2. タスクを一括してリリースするには、Task Inbox ページまたは Manage Tasks ページで、Task テーブルから 2 つ以上のタスクを選択します。
  3. Bulk Actions のドロップダウンリストから、Bulk Releaseを選択します。
  4. 確認するには、Release selected tasks ウィンドウで、Release をクリックします。

選択したタスクごとに、結果を示す通知が表示されます。

2.6.3. タスクを一括で再開する

Business Central に一時停止されたタスクがある場合、それらを一括して再開できます。

手順

  1. Business Central で、以下のいずれかの手順を実行します。

    • MenuTrackTask Inbox の順に選択すると、Task Inbox ページが表示されます。
    • MenuManageTasks の順に選択すると、Tasks ページが表示されます。
  2. タスクを一括して再開するには、Task Inbox ページまたは Manage Tasks ページで、Task テーブルから 2 つ以上のタスクを選択します。
  3. Bulk Actions のドロップダウンリストから、Bulk Resume を選択します。
  4. 確認するには、Resume selected tasks ウィンドウで Resume をクリックします。

選択したタスクごとに、結果を示す通知が表示されます。

2.6.4. タスクを一括で一時停止する

Business Central でタスクを作成した後、タスクを一括して一時停止できます。

手順

  1. Business Central で、以下のいずれかの手順を実行します。

    • MenuTrackTask Inbox の順に選択すると、Task Inbox ページが表示されます。
    • MenuManageTasks の順に選択すると、Tasks ページが表示されます。
  2. タスクを一括して一時停止するには、Task Inbox ページまたは Manage Tasks ページで、Task テーブルから 2 つ以上のタスクを選択します。
  3. Bulk Actions のドロップダウンリストから、Bulk Suspend を選択します。
  4. 確認するには、Suspend selected tasks ウィンドウで Suspend をクリックします。

選択したタスクごとに、結果を示す通知が表示されます。

2.6.5. タスクを一括で再割り当てする

Business Central でタスクを作成した後、タスクを一括して再割り当てし、他のユーザーに委任できます。

手順

  1. Business Central で、以下のいずれかの手順を実行します。

    • MenuTrackTask Inbox の順に選択すると、Task Inbox ページが表示されます。
    • MenuManageTasks の順に選択すると、Tasks ページが表示されます。
  2. タスクを一括して再割り当てするには、Task Inbox ページまたは Manage Tasks ページで、Task テーブルから 2 つ以上のタスクを選択します。
  3. Bulk Actions のドロップダウンリストから、Bulk Reassign を選択します。
  4. Tasks reassignment ウィンドウで、タスクを再割り当てするユーザーのユーザーIDを入力します。
  5. Delegate をクリックします。

選択したタスクごとに、結果を示す通知が表示されます。